Expert-Conseil en Gestion de Patrimoine
8 janvier 2024 2024-09-19 8:16La formation spécialisée Expert-Conseil en Gestion de Patrimoine permet aux candidats d’acquérir les connaissances et les compétences d’expertise dans de nombreux domaines. La finance et l’immobilier pour conseiller sur la constitution et la gestion d’un portefeuille d’actifs financiers et immobiliers ; le droit civil pour appréhender la situation juridique des personnes et des biens ; la fiscalité pour guider les choix d’investissement et gérer la contribution fiscale au cours de la vie ; le système de protection sociale et assurances et enfin les règlementations encadrant l’exercice du métier.
Expert-Conseil en Gestion de Patrimoine – Diplôme de niveau 7, Code RNCP36074, délivré par l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC), date d’échéance 15/12/2026.
Diplôme
Niveau BAC+5 • Titre RNCP niveau 7
Format
Alternance
Niveau de recrutement
Bac +3
Durée des études
Formation de 2 ans
Calendrier
Début novembre
Vous avez une question ?
Objectifs de la formation
L’Expert-Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) est un titre professionnel de niveau 7 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP 36074).
La certification ECGP est la seule formation française permettant d’exercer quatre activités réglementées du métier de conseil en gestion de patrimoine :
- Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Courtier en assurances (IAS)
- Courtier en opération de banque et services de paiement (IOBSP)
- Intermédiaire en Immobilier avec la Carte T
Un candidat ayant réussi aux épreuves obtient conjointement la certification « Certified Financial Planner TM » administré dans le monde par le Financial Planning Standard Board (FPSB).
Certificateur : Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
Date d’échéance de l’enregistrement : 15-12-2026
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36074/
Les + de la formation
L’École Pratique, membre de la CCI Aix-Marseille-Provence, fait de la formation le cœur même de son identité, à l’image de l’ADN des CCI, offrant ainsi l’accès à un vaste réseau de 134 000 entreprises locales.
Le corps professoral, composé des experts professionnels, est reconnu pour son excellence et la qualité de sa pédagogie.
Les cours ont lieu à raison de 1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise.
Les cours sont assurés en présentiel et à distance afin de mieux s’adapter aux impératifs professionnels des candidats.
Des exercices, études de cas et mises en situation sont proposés selon les modules.
Programme
| MODULE | DESCRIPTION |
| 0 | Découverte du métier d’Expert Conseil en Gestion de Patrimoine |
| I | Situation juridique des personnes et de biens (Stratégies patrimoniales civiles) |
| II | Gestion des Finances de la famille Audit et stratégies d’investissements patrimoniaux |
| III | Audit assurantiel/social et stratégies de protection des personnes et du patrimoine de la famille |
| IV | Audit de la situation fiscale et gestion de la contribution fiscale de la famille |
| V | Réglementation et Normes de pratiques du conseil en gestion de patrimoine |
| VI et VII | Processus de conseil du clients- étude de cas |
Organisation de la formation
MODALITES D’EXAMEN
Le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :
- Epreuves de QCM
- Etude de cas
- Une mise en situation professionnelle avec un entretien oral
Métiers et fonctions visés
DEBOUCHES PROFESSIONNELS
L’Expert-Conseil en Gestion de Patrimoine peut s’exercer sous un statut d’indépendant ou en tant que salarié au sein de cabinets privés de gestion de patrimoine, de réseaux d’assurances, de banques de réseau ou privées, sociétés de courtage ou encore sociétés d’expertise comptable.
- Expert conseil en gestion de patrimoine
- Expert en gestion de patrimoine
- Consultant patrimonial
- Expert en ingénierie patrimoniale
- Conseiller financier sénior ou cadre
- Inspecteur patrimonial/patrimoine/courtage
- Courtier d’assurance
- Courtier en opérations de banque et services de paiement
Continuité de formation
Insertion professionnelle ou évolution professionnelle.
Profil du candidat
La formation Expert-Conseil en Gestion de Patrimoine requiert des aptitudes, telles que : rigueur, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse, le goût du contact.
Conditions d’admission
ADMISSION
Être titulaire d’un titre professionnel ou d’un diplôme de niveau 6.
Passer un test et un entretien d’admission.
Le dispositif de certification est également accessible à tout candidat titulaire d’un titre ou diplôme de niveau égal ou inférieur et justifiant d’une expérience professionnelle probante dans le domaine de la banque, de la finance, de l’assurance ou de l’immobilier, validée par la Commission d’admission de CGPC (l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés).
FINANCEMENT
Le financement peut être assuré dans le cadre de formation continue par le plan de développement des compétences de l’entreprise ou par l’Opérateur de Compétences (OPCO), ou à titre personnel.
Objectifs de la formation
L’Expert-Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) est un titre professionnel de niveau 7 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP 36074).
La certification ECGP est la seule formation française permettant d’exercer quatre activités réglementées du métier de conseil en gestion de patrimoine :
- Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Courtier en assurances (IAS)
- Courtier en opération de banque et services de paiement (IOBSP)
- Intermédiaire en Immobilier avec la Carte T
Un candidat ayant réussi aux épreuves obtient conjointement la certification « Certified Financial Planner TM » administré dans le monde par le Financial Planning Standard Board (FPSB).
Certificateur : Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
Date d’échéance de l’enregistrement : 15-12-2026
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36074/
Les + de la formation
L’École Pratique, membre de la CCI Aix-Marseille-Provence, fait de la formation le cœur même de son identité, à l’image de l’ADN des CCI, offrant ainsi l’accès à un vaste réseau de 134 000 entreprises locales.
Le corps professoral, composé des experts professionnels, est reconnu pour son excellence et la qualité de sa pédagogie.
Les cours ont lieu à raison de 1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise.
Les cours sont assurés en présentiel et à distance afin de mieux s’adapter aux impératifs professionnels des candidats.
Des exercices, études de cas et mises en situation sont proposés selon les modules.
Programme
| MODULE | DESCRIPTION |
| 0 | Découverte du métier d’Expert Conseil en Gestion de Patrimoine |
| I | Situation juridique des personnes et de biens (Stratégies patrimoniales civiles) |
| II | Gestion des Finances de la famille Audit et stratégies d’investissements patrimoniaux |
| III | Audit assurantiel/social et stratégies de protection des personnes et du patrimoine de la famille |
| IV | Audit de la situation fiscale et gestion de la contribution fiscale de la famille |
| V | Réglementation et Normes de pratiques du conseil en gestion de patrimoine |
| VI et VII | Processus de conseil du clients- étude de cas |
Organisation de la formation
MODALITES D’EXAMEN
Le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :
- Epreuves de QCM
- Etude de cas
- Une mise en situation professionnelle avec un entretien oral
Métiers et fonctions visés
DEBOUCHES PROFESSIONNELS
L’Expert-Conseil en Gestion de Patrimoine peut s’exercer sous un statut d’indépendant ou en tant que salarié au sein de cabinets privés de gestion de patrimoine, de réseaux d’assurances, de banques de réseau ou privées, sociétés de courtage ou encore sociétés d’expertise comptable.
- Expert conseil en gestion de patrimoine
- Expert en gestion de patrimoine
- Consultant patrimonial
- Expert en ingénierie patrimoniale
- Conseiller financier sénior ou cadre
- Inspecteur patrimonial/patrimoine/courtage
- Courtier d’assurance
- Courtier en opérations de banque et services de paiement
Continuité de formation
Insertion professionnelle ou évolution professionnelle.
Profil du candidat
La formation Expert-Conseil en Gestion de Patrimoine requiert des aptitudes, telles que : rigueur, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse, le goût du contact.
Conditions d’admission
ADMISSION
Être titulaire d’un titre professionnel ou d’un diplôme de niveau 6.
Passer un test et un entretien d’admission.
Le dispositif de certification est également accessible à tout candidat titulaire d’un titre ou diplôme de niveau égal ou inférieur et justifiant d’une expérience professionnelle probante dans le domaine de la banque, de la finance, de l’assurance ou de l’immobilier, validée par la Commission d’admission de CGPC (l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés).
FINANCEMENT
Le financement peut être assuré dans le cadre de formation continue par le plan de développement des compétences de l’entreprise ou par l’Opérateur de Compétences (OPCO), ou à titre personnel.
Titre
Niveau BAC+5 • Titre RNCP niveau 7
Format
Alternance
Niveau de recrutement
Bac +3
Durée des études
Formation de 2 ans
Calendrier
Début novembre
Dossier de candidature
10371, 10371, Dossier de Candidature ECGP- V site-Ecole Pratique rentrée 2024, Dossier-de-Candidature-ECGP-V-site-Ecole-Pratique-rentree-2024-2.pdf, 181539, https://ecolepratique.com/wp-content/uploads/2024/01/Dossier-de-Candidature-ECGP-V-site-Ecole-Pratique-rentree-2024-2.pdf, https://ecolepratique.com/formation/expert-conseil-en-gestion-de-patrimoine/dossier-de-candidature-ecgp-v-site-ecole-pratique-rentree-2024-3/, , 11, , , dossier-de-candidature-ecgp-v-site-ecole-pratique-rentree-2024-3, inherit, 9174, 2024-09-19 08:16:09, 2024-09-19 08:16:09, 0, application/pdf, application, pdf, https://ecolepratique.com/wp-includes/images/media/document.png
Vous avez une question ?
Découvrir une autre formation
Bachelor RDC Spécialité Entrepreneuriat
Explorez l’entrepreneuriat avec notre formation de Responsable Développement Commercial. Cultivez les compétences nécessaires pour bâtir et faire prospérer votre propre entreprise !
Bachelor RDC Spécialité Communication Digitale
Plongez dans le monde de la communication digital : maîtrisez les outils et les stratégies pour propulser votre carrière et maximiser l’impact de votre entreprise dans l’ère numérique.
Préparation à l’examen d’accès au CRFPA
Préparation à l’examen d’accès au CRFPA qui a lieu chaque année en septembre. Cette formation de haut niveau, a pour finalité d’encadrer pédagogiquement les étudiants et de leur donner toutes les chances de réussite.
Contrôleur de gestion
Ouvrez-vous la voie d’un métier à un périmètre très large avec la formation « Contrôleur de Gestion ». Le contrôleur de gestion est une valeur sûre du marché de l’emploi cadre offrant des perspectives de carrière et de la responsabilité au sein de l’entreprise. A Martigues et Marseille.
